Notre offre épargne patrimoniale

Une offre diversifiée et flexible destinée à une clientèle haut de gamme.

Un pilotage de l'épargne sur-mesure

Selon le produit multisupport retenu, nous vous offrons le choix entre plusieurs modes de gestion, permettant ainsi une stratégie d’investissement sur-mesure pour vos clients.

Nos solutions assurantielles permettent de cumuler plusieurs solutions d’investissements, dans le respect des règles des pays de résidence de vos clients (actifs en euros / en devises, unités de compte en gestion libre, orientation profilée, mandats de gestion discrétionnaire…), au sein d’une même enveloppe d’assurance ou de capitalisation.

Une large gamme de solutions d’assurance en épargne

Experts en épargne patrimoniale depuis près de 50 ans, nous vous proposons nos différentes solutions de gestion adaptées aux besoins de vos clients.

Orientation libre

Répartir librement son épargne parmi une large gamme de supports financiers.

Univers de fonds en architecture ouverte proposés par des sociétés de gestion internationales et couvrant les différentes classes d’actifs et zones géographiques.

Orientation profilée

Fonds Internes Collectifs (FIC)

Déléguer la gestion financière de son épargne à l’assureur en investissant sur un ou plusieurs profils d’allocation collective.

Gestion collective et mutualisée selon un profil de risque défini ou des politiques d’investissement spécifiques confiées à des gestionnaires financiers via un mandat de gestion.  

Investissement dans des produits structurés.

Orientation personnalisée

Fonds Internes Dédiés (FID)

Déléguer la gestion financière de son épargne à un ou plusieurs mandataires pour une gestion entièrement personnalisée.

Gestion personnalisée dédiée à un seul investisseur.

Multigérance et consolidation des avoirs grâce à la possibilité de loger plusieurs FID au sein d’un même contrat.

Orientation conseillée

Fonds d’Assurance Spécialisés (FAS)

Bénéficier des conseils d’un ou plusieurs experts financiers tout en gardant le contrôle sur la répartition de son épargne.

Investissement sur des actifs spécifiques : EMTN, OPC & Fonds d’actifs non cotés ou ETF Distribuant « Buy-and-Hold », actions et obligations cotées.

" Nous adaptons sans cesse nos contrats aux évolutions des besoins clients et à l’environnement réglementaire et financier.

À la fois performantes, personnalisables et évolutives, nos solutions permettent de répondre pleinement aux attentes de nos partenaires distributeurs et celles de leurs clients, de manière efficace et pérenne. "

Laurent Mercier

Directeur Commercial France & International, La Mondiale Europartner